Oferta
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Profesjonalne wsparcie specjalistów

Kontakt
Produkt dostępny:
Centra Private Banking

Na czym polega Zarządzanie portfelem inwestycyjnym?

Zarządzanie portfelowe to usługa aktywnego zarządzania zdeponowanymi przez klienta środkami finansowymi przez zespół licencjonowanych doradców inwestycyjnych, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. Wybierając usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas, powierzają Państwo zarządzanie częścią swojego majątku zespołowi profesjonalistów, który zaproponuje optymalny, efektywny styl zarządzania odpowiadający Państwa wymaganiom.

Co zyskujesz dzięki Zarządzaniu portfelem inwestycyjnym?

Charakterystyka Zarządzania portfelem inwestycyjnym

Wiodąca na rynku oferta dla Klientów, którzy chcą uniknąć ograniczeń związanych z osobistym zarządzaniem poszczególnymi aktywami. Pozwala ona na delegowanie zarządzania częścią lub całością posiadanych aktywów doświadczonemu zespołowi profesjonalistów w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. Doradca Inwestycyjny biorąc pod uwagę:

  • Profil inwestycyjny
  • Cele
  • Horyzont planowanej inwestycji

proponuje Klientowi indywidualne rozwiązania inwestycyjne, biorąc również pod uwagę cele inwestycyjne Klienta do których zaliczyć należy chęć powiększenia, zabezpieczenia czy sprawnego zarządzania swoim majątkiem przez Klienta.

Aktywa klienta, w zależności od wybranej strategii, mogą być inwestowane na rynku polskim oraz najważniejszych rynkach zagranicznych. Ważnym kryterium doboru polskich spółek do portfela jest ich płynność. W przypadku rynków zagranicznych korzystamy z rekomendacji specjalistów grupy BNP Paribas. Do wszystkich strategii przypisane są indeksy odniesienia. Okresowa prezentacja wyników portfela wraz takimi indeksami pomaga Klientowi na ocenę jakości świadczonej usługi w odniesieniu do otoczenia rynkowego. Wyniki naszych portfeli modelowych są regularnie powyżej przyjętych benchmarków.

Oferujemy 5 modelowych strategii na rynku polskim i 3 strategie na rynkach zagranicznych. W przypadku rynków zagranicznych Klient może w ramach strategii wybrać walutę wyceny portfela (EUR lub USD). Strategie modelowe na rynku polskim:

 

Strategie modelowe na rynkach zagranicznych:

Stabilny portfel instrumentów zagranicznych

 

Zrównoważony portfel instrumentów zagranicznych

 

Dynamiczny portfel instrumentów zagranicznych

 

Nasze atuty:

  • Profesjonalna kadra zarządzająca (członkowie zespołu mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie na rynkach finansowych)
  • Rygorystyczny proces inwestycyjny wspierany na rynku polskim unikalnym modelem ilościowym (tzw. Polish Quant Model), a na rynkach zagranicznych rekomendacjami grupy BNP Paribas
  • Wykorzystanie doświadczenia i know-how jednej z największych grup finansowych na świecie

Strategie partycypacyjne

Unikalna oferta dla Klientów, którzy chcą mieć wpływ na udział akcji w portfelu. W ramach podpisanej umowy dostępne jest 9 poziomów alokacji, które mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Chcąc ułatwić Klientom podejmowanie takich decyzji, informujemy o comiesięcznych decyzjach Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego i ich uzasadnieniu. Możliwa jest też wcześniejsza konsultacja telefoniczna z zarządzającymi.

Przekazywanie aktywów

1
Zrozumienie

Zrozumienie

Zrozumienie Państwa oczekiwań, osobistych wymagań odnośnie majątku oraz celów związanych z wynikami i ryzykiem związanym z Państwa inwestycją

2
Zdefiniowanie

Zdefiniowanie

Zdefiniowanie Państwa profilu inwestycyjnego oraz wspólne ustalenie strategii inwestycyjnej, odpowiadającej Państwa sytuacji osobistej

3
Wybranie

Wybranie

Wybranie modelu zarządzania, który najlepiej odpowiada Państwa profilowi inwestycyjnemu

Informacje o instrumentach finansowych wchodzących w skład zarządzania przez Biuro Maklerskie portfeli z uwzględnieniem związanych z nimi ryzyk

 
Akcje
 
Prawa do akcji
 
Prawo poboru
 
Obligacje Skarbowe
 
Jednostki uczestnictwa
 
Jednostki funduszy ETF i ETC

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin świadczenia usług
 
Taryfa opłat i prowizji

Jak skorzystać z Zarządzania portfelem inwestycyjnym?

Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym
dostępne jest w wybranych Oddziałach Banku
BGŻ BNP Paribas S.A. jakimi są
Centra Bankowości Prywatnej.

Znajdź nas

Zobacz również

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń